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企讯 | 君实生物正式落户科创板,开盘大涨289.2%

7月15日,君实生物(688180.SH/01877.HK)在科创板正式挂牌交易,开盘报216元,较发行定价上涨289.2%,最新总市值为1882.04亿元。


企讯 | 君实生物正式落户科创板,开盘大涨289.2%

7月13日,君实生物发布首次公开发行股票科创板上市公告书,发行股份数量为8713万股,占此次发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,发行定价为55.5元/股。


此次,君实生物在科创板上市采用了第五套上市标准,拟募资27亿元。


君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,成立于2012年。2015年8月,公司挂牌新三板,融资18亿元,日前,君实生物在新三板摘牌。2018年12月24日,君实生物作为首批未盈利生物医药公司登陆港股,成为港市B类股一员,融资29.44亿港元。


5年时间里,君实生物三次上市,共获得融资约70亿元。此次科创板上市筹集的资金将用于创新药研发项目、君实生物科技产业化临港项目,以及偿还银行贷款及补充流动资金。


股东方面,截至2020年1月31日,熊凤祥、熊俊父子及其一致行动人合计持有君实生物24.93%的股份,此外,正心谷资本旗下基金上海檀英持股8.79%为最大机构股东,高瓴资本持股3.21%,乐普医疗持股1.26%。


目前,君实生物已经拥有中国第一款国产PD-1特瑞普利单抗(商品名:拓益),并于2019年2月26日开出了首张处方。根据财报,拓益在2019年的销售额为7.74亿元,毛利率为88.3%。


拓益上市销售后,君实生物财务情况大幅改善。另据招股书,今年一季度,君实生物实现营收1.72亿元,同比增长117.7%,净亏损同比收窄38.11%至2.29亿元,收入增长主要是因为报告期内药品销售收入有所增加。


公司预计,今年上半年可实现营收4.56亿至5.61亿元,同比增长47.34%至81.28%;归属于母公司股东的净亏损为5.63亿至6.81亿元,同比扩大93.46%至133.97%。


截至2020年5月17日,君实生物共有21项在研产品,13项是由公司自主研发的原创新药,8项与合作伙伴共同开发。除去已经上市销售的拓益外,另有9项产品已获得IND批准,12项产品处于临床前研究阶段。


截至7月14日港股收盘,君实生物股价较上市首日已经累计上涨164.6%。7月15日,君实生物港股高开1.83%,报64港元。